理想汽车IPO,理想汽车IPO招股书

1.每股报16.46美元/市值达139亿美元 理想汽车上市首日涨43.13%

最近，理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交首次公开募股（IPO）文件，计划募资不超过1亿美元，以补充新产品研发等开支。如果上市成功，理想汽车将会成为继蔚来汽车之后第二家在美国上市的造车新势力。

1亿美元的募资额真的是太少了，对比两年前蔚来汽车上市时募集到的10亿美元，这个募资额只不过是蔚来汽车的十分之一。当然，这1亿的募资额肯定也不是最后的募资数字，如果认购踊跃，相信募资额还是会继续上调，但是应该会达不到10亿美元这个量级。

这么说来，理想汽车的上市颇有一点流血上市的味道，毕竟这么低的募资额，外加不菲的承销费用，只为取得一个上市公司的身份，确实有点不值得。不过，现阶段理想汽车的资金并不是很缺乏，上市可能只是为了抢占新能源造车企业赴美上市的风口。

为什么这么说呢？因为就在7月1日，理想汽车完成D轮融资，由美团领衔，总融资额达到了5.5亿美元，完成D轮融资后估值为40.5亿美元。你看，单是D轮融资的金额，就超过上市融资的金额，这是相当不合常理的。

而且，理想汽车自成立以来累计完成9轮融资，累计融资超过120亿元，但是亏损数字却少于同期很多造车新势力企业，这得益于创始人李想强有力的成本管控，前段时间李想有发朋友圈表示："理想汽车超过3200人的团队，只有两个VP，连高级总监都寥寥无几。行政要求出差经济舱都必须买折扣最低的，经济酒店都要两个同性在一起住。理想ONE的上市发布会用了不到200万拿到上万的订单。"

在这样的成本管控下，理想汽车的亏损数据比其他造车新势力要好上不少，根据理想汽车披露的数据，理想汽车2018年净亏损为15.32亿元。2019年总营收为2.844亿元，净亏损约为24.38亿元。2020年一季度，总营收为8.517亿元，净亏损约为7711万元。这么计算的话，理想汽车两年多时间里只净亏损40亿元人民币，就实现了新车批量交付。自去年12月交付以来，理想ONE累计销售已经达到10677辆，这样的成绩确实非常出色。与之作为对比的是，同为造车新势力的拜腾汽车，总融资额超过84亿元，但是烧光这84亿元以后，非但没有实现新车量产，还深陷经营困局。

而且，2020年1-6月，理想ONE累计销售9666辆，超过蔚来ES8、特斯拉Model?X等很多新能源明星车型。在销量持续增加和强力的成本控制之下，理想汽车的现金流已经回正，2020年Q1，理想汽车实现毛利润为0.68亿元，而截止2020年3月，理想汽车账上现金仍有10.54亿元，加上23.51亿元的短期投资，共有34.05亿元现金。再加上D轮融资的5.5亿美元，健康的现金流加上较为丰厚的家底，理想汽车其实还可以慢一点再上市。

只不过，在当前新能源汽车大发展的时候，自己的停滞那就是不进则退，所以，理想汽车赴美上市，更大的可能是抢占风口，拓宽自己的融资渠道，为自己将来的发展做打算。

毕竟，特斯拉在前头来势汹汹，传统车企转型速度加快，造车新势力之间也是竞争不断，没有一副好身板，真的是经不起大风大浪啊！

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

每股报16.46美元/市值达139亿美元 理想汽车上市首日涨43.13%

近日，邦老师从相关渠道获悉，理想汽车即将赴美IPO，有望在7月内上市。

早在今年6月底一次线上沟通会上，理想汽车CEO李想向有关投资机构表示“理想汽车将在7月或者8月IPO”，但因为是小范围沟通阶段，募资金额还未确定。

理想汽车在造车新势力的队伍里，已经走在了队伍的前列。区别于其他新势力，理想选择增程式的角度切入，推出了首款新能源车型理想ONE，凭借增程式的天然优势，打消了新能源汽车的里程焦虑和充电焦虑。获得了众多消费者的好评。

自理想ONE交付以来，其市场销量也表现稳定。据官方数据显示，2019年12月理想ONE正式交付以来，理想汽车仅用六个半月的时间就完成了第一个10000辆的交付。而且在在已交付用户用车满意度调查中，超过98%的用户表示对车辆使用满意并愿意推荐身边的朋友购买理想ONE。可见，其产品具有一定的优势。

早在李想创立理想汽车之初，就曾公开表示：自己已经创建了一个百亿美金市值的公司（汽车之家），再次创业造车，是想“创建一家千亿美金市值的公司”。当然，现在看来，要想实现这一目标，理想汽车还有很长的路要走。

相比于理想汽车，早已上市成功的蔚来汽车近来市值大涨，截止7月2日收盘，蔚来市值达到109.98美元。仅仅“6岁”的蔚来，市值已经超越了在汽车市场耕耘30多年的的长城汽车等。

如果近期理想汽车能够顺利成功上市，对于我国的新能源产业、对于理想汽车都将是一个重要的里程碑事件！

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易车讯??7月30日，理想汽车正式登陆纳斯达克，股票代码“LI”，开盘价为15.5美元/ADS，较发行价11.5美元涨34.78%，截至收盘，理想汽车股价涨幅为43.13%，报每股16.46美元，总市值139.17亿美元。

在理想汽车IPO之后，李想拥有21%的股份，王兴以及美团的持股比例将超过理想达到24%。在投票权方面，李想享有72.7%的投票权，王兴以及美团则享有8.3%的投票权。财务数据方面，理想汽车2019年、2020年第一季度、第二季度总收入分别为2.84亿元、8.52亿元以及19亿元，净亏损则分别为24.38亿元、7700万元、7520万元。

此次理想汽车总计发行9500万股美国存托股票（ADS），盘前市值97.24亿美元。值得一提的是，此次在理想汽车IPO认购启动后，提早结束招股，7月28日已经完成募资超过9.5亿美元，而发行价也高出原定的定价指导区间。为此，理想汽车的IPO进程得以提前一天完成。